进入到【保险台账】节点，点击〖查询〗按钮，系统将弹出查询条件窗口，在该窗口中对查询条件进行设置后,单击 〖确定〗按钮,即可按照查询条件进入到查询结果界面。在查询条件窗口中，您可以将您常用的查询条件保存起来，下次进入查询条件窗口时可以点击〖保存条件〗标签页，将您保存的查询条件加载到本次查询中。
在【保险台账】节点，点击〖栏目〗按钮，即弹出栏目设置的窗口，在这个窗口中可以进行字段是否显示以及字段显示名称的设置。左侧“报表栏目”的字段用于设置字段是否在台账中显示，当选中字段前的复选框时，在台账中显示该项目字段，反之不显示该字段。同时在该设置窗口可以临时更改字段的显示名称，在左侧的“报表栏目”中选择一个字段，右侧则会显示该字段的名称信息，如果需要修改该字段的名称，请在“新名称”字段中输入该字段新的名称，然后点击修改。
注意：修改字段名称只是临时性修改，当您下次打开该节点时仍然会显示标准的名称，如果需要永久性修改该字段名称，请到【企业建模平台】－【模板管理】－【模板设置】－【账表模板设置】下设置账表模板。
在【保险台账】节点，点击〖汇总设置〗按钮，即弹出汇总设置的窗口，这个窗口分左右两个部分，左侧待选项目显示所有的可用于汇总的项目字段，右侧已选项目显示已经选择的用于汇总设置的字段。中间有四个按钮用于操作项目字段。>> 按钮用于将所有的待选项目选中进入到已选项目；> 按钮用于将选中的待选项目进入到已选项目中； << 按钮用于将所有的已选项目取消；< 按钮用于将选中的已选项目取消。
在汇总设置窗口的最右侧，提供了“上移”和“下移”两个按钮，用于对选中项目的汇总顺序进行设置，选中一个项目，单击“上移”按钮可以使选中的项目字段在已选项目窗口中上移一次，可以连续点击“上移”按钮直到选中字段到达已选项目窗口的最顶端，“下移”按钮的用法和“上移”按钮正好相反。
系统提供了两种打印方式，直接打印和模板打印。在【保险台账】节点，查询出台账信息以后，将鼠标移动到〖打印〗按钮上，系统会自动弹出下拉菜单，有“直接打印”和“模板打印”两个选项，选择一种打印方式点击即可打印台账。
直接打印是指按照当前台账页面显示的样式进行打印，模板打印是指按照您被分配的打印模板进行打印，如果您有多个可以使用的打印模板，在打印之前请选择打印模板。
查看台账时，如果需要对单据的更多详细信息进行关注时，可以使用联查功能。联查可以直接查询资产保险单和设备卡片。联查保险单的方法：选中台账的数据行，移动光标到〖联查〗按钮，在弹出的下级菜单中点击〖单据〗，系统会自动的联查该行的单据信息。如果需要联查设备卡片，请选中台账的数据行，移动光标到〖联查〗按钮，系统会弹出下级菜单，点击〖设备卡片〗，系统会自动的联查该行设备的设备卡片。
导出台账可以将当前台账的数据导出到EXCEL文件中，便于进行其他操作。要导出台账，请先进行打印操作，在打印预览界面中点击按钮，然后选择保存路径，就可以完成导出台账的功能。
刷新功能用于从数据库中重新提取数据并显示在台账上，当您在查看台账时需要刷新时，点击〖刷新〗按钮即可。