1、选择会计期间：单击会计期间编辑框旁的“参照”按钮，选择本次调整期间中的任意一天，也可手工输入，格式为“YYYY-MM-DD”。
2、选择凭证类型：成本法转权益法调整凭证的类型分为个别报表调整凭证和合并报表调整凭证两类，其含义是指当前生成的这个单位的调整凭证需要在后续报表调整中是去调整个别报表还是合并报表,由用户根据需要选择。例如，在逐级合并时，很多集团首先进行分公司的合并，因为都是分公司，所以合并时是不抵销权益类的，只需要将各分公司报表简单汇总并且进行交易类的抵销后，就可以得到正确的合并结果。然后，上级集团用分公司的中间合并结果与子公司再进行合并得到最终集团的合并报表前，分公司需要先将自己生成的合并结果进行成本法转权益法调整，这样分公司就需要选择“合并报表调整凭证”类型来达到效果。
3、选择模板名称：选择抵销模板中本任务的“成本法转权益法”模板，单击〖下一步〗按钮后进入选择调整单位界面。
4、界面中列出了本单位及下级单位在“投资数据”功能点，长期股权投资的核算方法选择了“成本法”，并且选择了需要“自动生成权益法调整凭证”的单位，及其相应的被投资单位和累计持股比率。您可以根据需要选择对本单位及下级单位生成“成本法转权益法”的调整凭证。
需要注意的是这里对于每一笔投资，都要确定他在生成成本法转权益法调整凭证取“被投资方累计净利润报表数据”时是取其个别报表的数据还是合并报表的数据。承接上个例子，在逐级合并进行到集团合并时，合并前还需要对集团的个别报表进行成本法转权益法，就集团对分公司本部的这一笔投资来说，调整的数额需要取被投资方分公司的中间合并结果的累计净利润乘以投资方的投资比率而得到，这样这笔投资的“被投资方累计净利润报表数据”就需要选择“合并报表”类型来达到效果。
“被投资方累计净利润报表数据”选择类型与个别报表调整类模板中函数的关系是，如果选择“个别报表”版本，则个别报表调整类模板中的SREP报表取数函数是取个别报表的数据；如果选择“合并报表”版本，则个别报表调整类模板中的SREP报表取数函数是取合并报表的数据。
5、单击〖下一步〗按钮，将得到调整结果。调整结果到“抵销分录查询”功能点查询。
6、要将调整结果对报表进行调整，还需要对投资方执行“调整报表”的功能。
成本法转权益法的调整过程：在“投资数据”中输入每笔长期股权投资使用的会计核算方式，成本法的如果需要自动生成权益法调整凭证，请选中相应的复选框后，系统还将根据抵销模板中“成本法转权益法”模板的定义，在报表调整及查询功能点中生成成本法转权益法调整凭证，然后进行对投资方报表、内部交易表的这项调整。