客商基本档案

建立‘地区分类’后，可以着手在地区档案下建立客商档案，客商档案分为两部分：客商基本档案、客商管理档案，其中客商基本档案必须在集团下建立，集团下建立的客商基本档案可以共享；客商基本档案记录了有关客商的一些基本信息，分为基本信息、联系信息、特殊信息、收发货地址、开户银行等与客商相关内容；客商基本档案同地区分类档案的界面排列方式相同，分为菜单区、树状区、明细数据区。

进入客商基本档案，光标点击左侧树状区中的地区分类树，然后点击菜单栏〖新增〗功能键，则自动切换到客商档案卡片方式，在此编辑各项基本信息，编辑后点击菜单栏〖保存〗功能键，然后将数据保存。其中上级地区默认为左侧光标所在树的某一节点上，也可以在编辑处进行变更；点击左侧分类树中的目标地区，然后可以进行修改、删除等操作。

客商基本档案编辑完毕后，可以对基本档案进行分配，点击菜单栏〖分配〗功能键，则弹出分配界面，首先参照选择左上角的地区，选择后回车，则左侧列示出该地区下所有客商，然后参照选择右上角的公司，回车后右侧列示出已分配到该公司的客商，用鼠标点击左侧要分配的客商，然后点击“＞”功能键，则把该客商分配到该公司下，若点击右侧客商并执行“＜”键，则把该公司下已经分配的客商放弃，即从已经分配的客商列表中取消。